이주현대표
전문가 투자전략
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23년 8월 29일 시장 주도주 |
| 이주현대표 2023/08/29 09:44 조회수 : 225 |
8월 29일 시장 주도주
▶？AI
삼성·현대, 마음AI 전격 방문…'AI·로봇 결합 첨단 오피스' 주목
-AI: , 마음AI, 폴라리스오피스, 솔트룩스, 셀바스AI, 알체라
▶？2차전지
'2차전지 재탄생' 포스코퓨처엠 "2030년 매출 43조원 달성"
-2차전지: 엘앤에프, 에코프로, 에코프로비엠, STX
-포스코그룹: 포스코DX, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍, POSCO홀딩스
▶？민영화
YTN 민영화 속도낼 듯…포털 제평위 법제화 시동
-민영화: YTN, iMBC, 한국경제TV
▶？양자암호
양자내성암호 상용화 '마지막 단계' 눈앞…SKT 선점 효과 기대
-양자암호: 엑스게이트, 우리로, 케이씨에스, 텔레필드
▶？원자력
尹정부 첫 SMR 수주 가시권…"美 본토서 최대 4조원"
-원자력: 서전기전, 오르비텍, 한신기계, 지투파워
▶？반일/중국
"日학교에 돌·계란 투척"..中 내 반일감정 '최고조'
-오염수방류: 윙입푸드, 샘표식품, 푸드나무, 샘표, 보라티알, 신송홀딩스, 인산가
-중국소비: 롯데관광개발, 호텔신라, 컬러레이, 한국화장품, 코리아나, 마녀공장
-반일: 모나미, 신성통상
▶？제약바이오
삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 캐나다 기술수출
-제약바이오: 삼천당제약, 인트론바이오, 씨티씨바이오, 펩트론, 인벤티지랩
▶？로봇
이번엔 다르다…1조 IPO 두산로보틱스, 수혜주도 '꿈틀'
-로봇: 유일로보틱스, 뉴로메카, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 두산
▶？반도체
“‘엔비디아와 한몸’ SK하이닉스, 세계서 가장 핫한 반도체 분야 지배”
-반도체: 한미반도체, SK하이닉스, 하나마이크론, 파두, 티에프이, ISC, 이수페타시스
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♣？ 태양광/수소 산업분석
[키움 에너지/화학 정경희]
♣？ 태양광과 수소, 미국에 꽂는 그린 플래그
1) Energy Shift의 양대 주역
- 글로벌 에너지에서 화석연료의 비중은 급감하고 이를 태양광과 풍력 발전, 수소 및 기타 에너지가 대체할 것으로 전망
- 산업 특성상 자본 논리뿐 아니라 정책이 미치는 영향력을 감안해 글로벌 주요 시장의 현황과 정책을 점검
2) 태양광: 해가 미국에서 뜬다
- 전체 공급 영역에서 중국이 절대적인비중을 보유한 태양광 산업에서 미국의 수요 성장 및 정부의 강력한 육성 정책에 따라 새로운 질서가 글로벌 시장에서 재편되고 있음
- 미국 시장의 묘듈 이전 밸류 체인, 중국의 장기적 성장성을 긍정적으로 평가
- 유럽은 시장 성장성은 유망하나, 완전 경쟁적 시장으로 당분간 중국 회사들의 우위가 지속될 전망
3) 수소: FCEV로 시동걸기
- 수소산업은 FCEV에서 시장이 개화되고 있으며, 현대차와 Toyota가 앞서 추진 중이며 미국에선 GM, Honda JV, Nikola 등이 진행 중
- 미국은 '21년부터 연방 정부의 여러 정책(Hydrogen Shot, BIL, IRA)과 주정부 차원에서의 친환경 차로의 교체 장려 및 충전 인프라 구축 지원 프로그램이 확산되고 있음
4) Top Picks
- Top Picks: 한화솔루션, OCI홀딩스, 현대차
- 관심종목: 효성첨단소재, 두산퓨얼셀
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